报告分享 | 含乳饮料行业发展现状及趋势研究
本文来源：中国食品工业协会
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中国饮料行业始于20世纪80年代，当时国有饮料品牌占据全部中国市场，生产技术水平低，工艺设备落后，产品品种单一，远远满足不了市场需求。随着改革开放的到来，国际名牌饮料产品和知名公司进入中国，带动了中国饮料行业的快速发展。
含乳饮料行业作为中国饮料行业的重要组成部分，随着健康概念不断强化及牛奶市场的火爆，自20世纪90年代末开始快速发展。在中国国民经济行业分类体系中，含乳饮料行业属于饮料制造（C152）中类下含乳饮料和植物蛋白饮料制造（C1524）小类，含乳饮料是指以鲜乳或乳制品为原料（经发酵或未经发酵），加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的含乳饮品。
随着我国经济的高速发展和人民生活水平的日渐提高，含乳饮料行业的生产管理技术、生产规模、产品标准、产品品种和产品质量等均得以显著提升，含乳饮料行业现已达到较高发展水平。
一、含乳饮料行业发展基本情况
1、产量
受碳酸饮料、果汁和蔬菜汁类饮料产量下降影响，2018年饮料行业总产量15679.2万吨，同比2017年降低2371.8万吨，2018年增长率为-13.1%，2014-2018年间复合增长率为-1.53%，具体情况如图1所示。
数据来源：中国食品工业协会
图1 2014-2018年饮料行业总产量变化情况
2018年含乳饮料规模以上企业总体产量1631.45万吨，同比2017年增加99.52万吨，2018年增长率为6.50%，2014-2018年间复合增长率为8.21%。具体情况如图2所示。
数据来源：中国食品工业协会
图2 2014-2018年含乳饮料规模以上企业总产量
2、产值
2018年饮料行业完成工业总产值5948.1亿元，同比2017年降低176.80亿元，2018年增长率为-2.90%，2014-2018年间复合增长率为0.70%，具体情况如图3所示。
数据来源：中国食品工业协会
2018年含乳饮料规模以上企业总体产值898.60亿元，同比2017年增加71.36亿元，2018年增长率为8.60%，2014-2018年间复合增长率为10.38%。具体情况如图4所示。
3、产能
受饮料行业整体增速下滑的影响，含乳饮料行业产能增速放缓，但因为消费者对饮料健康、营养的要求，含乳饮料行业产能增速优于饮料其他细分品类行业，产能总量呈现稳步增长的态势。2018年含乳饮料行业产能为1718.38万吨，比2017年增加2.75%，2014-2018年间复合增长率为5.05%。具体情况如图5所示。
4、企业数
2018年含乳饮料行业规模以上企业为243家，比2017年增长5家，2014-2018年间年均增加约11家规模以上企业。具体情况如图9所示。
数据来源：中国食品工业协会
图 6 2014-2018年含乳饮料规模以上企业数变化情况
5、重点企业盈利水平变化
根据对行业内上市公司和拟上市公司财务数据的研究，从毛利率指标来看，重点企业的毛利率明显高于全国平均水平，2014年起行业内重点企业的毛利率呈小幅上升趋势，未来随着行业集中度的提升，以及产品结构中低温、复合口味等含乳饮料品类的比重不断增加，行业的整体毛利率有望得到进一步提升。
6、资产总额
7、行业集中度
表 2 2014-2018年含乳饮料行业集中度
数据来源：中国食品工业协会
8、行业销售模式
含乳饮料产品主要销售模式为以经销为主，直销为辅，伴随互联网经济发展，电商销售也逐渐兴起。未来，随着时代的发展，消费者消费需求多元化，单一的含乳饮料行业销售渠道不能长久立足，复合型渠道经营模式会越来越普遍。
9、上游主要原材料供应与影响
①白糖
在我国，糖料作物主要是甘蔗、甜菜。考虑到原材料的采购和运输成本，制糖企业大都分布在糖料产地周边。目前，国内甘蔗糖企业主要集中于广西、广东、云南等南方省区，甜菜糖企业主要集中于内蒙古、新疆等北方省区，由此形成我国制糖行业的南北格局。从近年来我国的糖产量和价格方面看，2017年全国成品糖产量1472.04万吨，比2016年1443.30增长1.99%。2017年糖料播种面积1545.65千公顷，比2016年1555.25千公顷降低0.62%。2017年糖料生产价格指数106.3，比2016年106.5降低0.19%。在原材料糖的供应方面处于稳定状态。
从下图广西糖网的白糖价格走势来看，近3年我国白糖价格整体呈下降趋势。
②奶粉
奶粉是含乳饮料的主要原材料之一，全球主要的全脂奶粉生产国家和地区为中国、新西兰和欧盟，基于巨大消费能力，中国是全球最大的全脂奶粉消费国和进口国，而新西兰则是全球最大的全脂奶粉出口国，中国大部分全脂奶粉从新西兰进口。从整体来看，全球全脂奶粉产销平衡，供给稳定。
全脂奶粉由纯乳浓缩、干燥制成，其价格走势与原料奶基本保持一致，2014年以来呈下降趋势，2016年开始逐步回升，2017和2018年价格走势较为平缓稳定。
数据来源：Global Dairy Trade 单位：美元/吨
图9 全球全脂奶粉交易价格走势图
二、含乳饮料行业区域基本情况
1、区域含乳饮料销售额
表4为2014-2018年含乳饮料行业在华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北，七大区域销售额变化情况。
表4 2014-2018年含乳饮料分区域销售额 （单位：亿元）
注：区域划分（华北：北京、天津、山西、河北、内蒙古；东北：辽宁、吉林、黑龙江；华中：河南、湖南、湖北、江西；西南：四川、重庆、云南、贵州、西藏；华东：山东、上海、江苏、浙江、安徽；华南：广东、广西、福建、海南；西北：陕西、甘肃、青海、新疆、宁夏）
从上表可以看出华东区域含乳饮料销售额显著高于其他六大区域。
2、区域含乳饮料企业产量分析
表5为2014-2018年含乳饮料行业在华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北，七大区域产量变化情况。
表5 2013-2017年含乳饮料行业分区域产量 （单位：万吨）
从上表可以看到华北和华东两大区域产量明显高于其他五大区域。
3、区域企业分布情况
2014-2018年含乳饮料规模以上企业家数如表4所示。
表6 2014-2018年含乳饮料规模以上企业个数 （单位：个）
三、行业重点企业
1、市场占有率排名前十企业
表 7 2018年含乳饮料行业市场占有率排名前十企业
数据来源：中国食品工业协会
2、资产规模排名前十企业
2018年含乳饮料行业资产规模排名前十企业如表6所示。
3、区域品牌竞争情况
表9 2018年含乳饮料各地区销售规模排名前十企业
四、含乳饮料行业发展展望
1、产业经济趋势展望
2019-2023年，中国含乳饮料行业将继续保持健康稳定发展，增长率基本稳定在6%-8%。预计中国含乳饮料行业总产值从2019年达到973.50亿元增长到2023年达到1314.40亿元。具体情况如图11所示。
预计2019年中国含乳饮料行业产量为1732.77万吨，并且以复合增长率5.68%左右的速度增长，2023年含乳饮料行业产量预计为2161.39万吨，具体情况如图12所示。
数据来源：中国食品工业协会
图11 2019-2023年含乳饮料行业市场容量变化情况
2、市场发展趋势展望
近年来，含乳饮料市场发展迅猛，形势喜人，但同时含乳饮料行业面临着新的形势、新的机遇、新的发展。含乳饮料行业要坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，保持有序、有度、可持续发展；要与适度地发展水平与潜在的经济增长率相适应，由产量增长型向销售收入增长型转变，配方型创新向研发型创新转变；不断创新，驱动产业发展升级，满足绿色消费、健康消费需求，保障有效供给。
第一，消费转变促进含乳饮料行业健康发展
消费群体、消费理念以及消费习惯的转变，将促进含乳饮料行业健康发展。主流消费群体从碳酸饮料过渡到茶饮料、包装水后又过渡到含乳饮料和健康饮品。从产品品类结构的变化来看，近年来健康型饮料比重不断上升，含乳饮料、功能饮料和健康饮用水所占份额在不断提高，碳酸饮料市场进一步被蚕食，消费者对于健康诉求的提升，以含乳饮料、纤维饮料、近水饮料为代表的健康品类迅速增长，在市场份额中将挤入主流饮料。
第二，含乳饮料市场消费需求总体向好
含乳饮料做为重要的嗜好类快消品，消费者对含乳饮料的选择是随时随地，数据显示，2013年—2017年，含乳饮料消费增长总体呈上升趋势，产量及销售额的年复合增长率都明显高于整个饮料行业。可以看到含乳饮料消费需求总体向好，市场供需关系比较稳定，总体可控。
随着居民消费需求的个性化、品质化以及“绿色发展”理念的深入人心，与品质消费、绿色消费相关的新产品将保持快速增长；新兴零售业态保持快速发展的同时，传统零售业态也在不断创新经营模式、拓宽销售渠道；产品品类结构将进一步优化，低热量饮料、健康营养饮料、含乳饮料等发展前景良好，含乳饮料市场份额将表现出良好的成长性，功能饮料与健康性饮料将得到较快的发展，而碳酸饮料市场份额将进一步下降。
第三，注重家庭礼品装的消费
在我国很多地区，含乳饮料的消费习惯逐渐形成，特别是三四线城市及广大的农村市场。在加大宣传力度、逐渐引导含乳饮料消费的时候，要注重家庭礼品的巨大消费空间，企业在开发设计便于携带的小包装产品的同时，也要注重开发家庭礼品装，这样不仅可以降低成本，同时也便于家庭的购买，以及中国传统节假日做为礼品的消费。
第四，含乳饮料融入早餐市场
如今人们的生活节奏越来越快，以前的饮食习惯发生了很大的改变，在家吃早餐的上班族越来越少。针对这一饮食习惯的特点设计产品配方，增加含乳饮料的营养价值，使其成为传统早餐的替代品或辅助品，这样的消费定位赢得了市场的欢迎。融入早餐市场给含乳饮料的发展带来了巨大的市场需求。
3、企业发展趋势展望
随着消费者消费水平和选择标准的明显提高，含乳饮料企业将会奉行差异化发展，以提升自身竞争力。
首先，产品研发差异化发展。企业易于集中优势参与某个品类层面竞争，造成市场中含乳饮料品种增多，品种多样性影响品类竞争集中度。部分概念性产品由于卖点匮乏、品质缺乏创新，将逐步退出市场。
其次，营销包装差异化发展。含乳饮料不单单是抗饿耐饥的身体能量补给品，作为新生代饮品，更需满足传递心情表达关怀的精神诉求，产品品质提升、个性需求、冲动消费都会显著提升企业经营业绩。
第三，营销渠道差异化发展。同样或类似含乳饮料之间价格指数不够稳定，不同类型商超终端零售价差别较大，但随着互联网O2O以及无人零售模式迅速发展，企业将会创新营销渠道，给消费者带来便捷及时购物体验，提升产品知名度，传达受众品牌体验。
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